Günümüz Tokyo'sunda, içinde yaşadığımız dünyadan farklı olarak büyü kullanabilen insanlar ve büyü bulunmaktadır.
Yume Kikuchi, büyü yapma yeteneğine sahip, utangaç bir lise öğrencisidir ve lisanslı bir büyücü olabilmek için yaz tatilini değerlendirmeye karar verir. Bu amaçla ilk defa tek başına Tokyo'ya doğru yola koyulur. Tokyo'ya vardığında, beklediğinin aksine yakışıklı bir genç olan Masami Oyamada'nın evinde kalacağını öğrenen Yume'nin büyü eğitimi böylece başlar. İkili, insanlara büyüleri ile yardımcı olurlarken, Yume büyünün insanları mutlu etmeye yetmeyeceğini öğrenir.
01. Sunset of a Steel Frame, Part One
02. Sunset of a Steel Frame, Part Two
03. The Greatest News
04. A Summer Night and a Mage
05. An Apron and Champagne
06. I Want To Become a Mage
07. A Mage Who Couldn't Become a Mage
08. Enormous Power in the Name of Love
09. Yume, The Girl And A Seed Of Summer
10. Magic's Whereabouts
11. A Broken Rainbow
12. Things Important To A Mage
