Mary yaz tatili için teyzesinin yanına gelmiştir. Tanımadığı bir çocukla pek de dostane olmayan bir karşılaşma yaşayınca sis bastırmasına karşın karşısındakinin uyarılarına kulak tıkayarak ormanın yolunu tutar. Mekanın ürkütücü görünümü bir yana başlangıçta dikkatini cezbedip adeta takip etmesini isteyen tuhaf kediler de durumu daha tekinsiz bir hale getirmektedir. Kaya dibinde filizlenmiş göz alıcı mavi çiçek demeti dikkatini çekip de kopardığında ansızın göz alıcı bir ışık kümesi parlar ve eline tuhaf bir simge yerleşir. Eve döndüğünde öylesine tuttuğu süpürge birdenbire hareketlenir. Görünüşe göre çiçek kendisine büyü yapabilme yeteneği bahşetmiştir. Üzerine yerleştiğinde başına geleceklerden habersiz kendini Endor Okulu olarak bilinen çok tuhaf ve gizemli bir büyü okulunda bulur. Mary, okulun müdürü Madam ve Doctor Dee tarafından hoş bir biçimde karşılanır. Zaten büyü dışı insanların girişine izin verilmeyen bu acayip yerde küçük bir tura çıkartılır. Çok geçmeden Müdirenin odasında sonlanan gezide Mary bazı tuhaflıklar olduğunu fark eder. Görünüşe göre ortada pek de masum olmayan birşeyler dönmektedir.
