İnsanların dünyası ve çok az kişinin haberdar olduğu şeytanların dünyası (Black World) arasında yüz yıllardır korunan bir barış antlaşması vardır. Birkaç bin yılda bir yenilenen bu barış anlaşmasının, yeniden görüşülmesinin vakti gelmiştir. Ancak, Black World'den Radicals adı verilen bir örgüt, bu anlaşmanın yenilenmemesi için herşeyi yapmaya kararlıdırlar. Black Guard'ın iki ajanı görüşmeler esnasında sorun olmaması için görevlendirilir. Dünyadan; Taki, Black World'den; Makie birlikte, Giuseppi Mayart'ı öldürüp barışın bozulmasını isteyen Radicals örgütünü, durdurmak zorundadırlar.
Anime, oldukça fazla vahşet ve erotizm öğeleri içerdiğinden dolayı, küçük yaştakilerin izlemesi sakıncalıdır.
