Uzaydan gelen bir cisim, Aqualoid gezegenine düşmüştür. Düştüğü yerin yakınlarında olan Namu, düşen şeyin yanına gittiğinde bunun bir kılıç olduğunu görür. Kılıca doğru yaklaşırken bir kadın belirir. Namu, kadını bir hayalet zannetse de kadın adının Arlia olduğunu söyler ve kaybolur. Bu esnada robot şeklinde bir "İnorganik", Namu'ya saldırır. Namu, kendini savunmak için kılıcı kullanmak istese de kılıcı yerinden çıkartamaz. Namu'yu aramaya giden Rasa'nın peşine de üç tane motorsikletli "İnorganik" takılmıştır. Robota karşı bişey yapamayan Namu, sonunda kılıcı çıkarır ama bu sefer de etkili kullanamaz ve uçurumdan aşağı düşer.
Namu'nun düştüğünü gören Rasa, uçan aracı ile Bao'yu kurtarmaya gider. Rasa, Namu ve Rasa'nın garip hayvanı Mogo'nun yardımına arkadaşları Bao ve Kim yetişir. Uzaydan henüz dönen Bao ve Kim, Namu'nun elindeki kılıcın bir "Shade" olduğunu söylerler.
Bu esnada Arlia tekrar belirir ve onlara şunları söyler; İnsanlar farkında olmasa da evrenin kendisi bir yaşam formudur. "Organik" yaşam formları evreni doldurduğunda evren tekrar doğacak ve bir sonraki aşamasına geçecektir. Ancak ortaya çıkan "İnorganik" yaşam formları bir kanser gibi evreni etkilemektedir. Ancak "İnorganik"leri de yaratan evrenin kendisidir. "Shade"in ise çok büyük yaşam enerjisinin kristalize olmuş şekli olduğunu söyler ve kaybolur.
Kahramanlarımız ellerindeki "Shade" ve "İnorganik"lerin sırlarına yaklaştıkça Aqualoid'i kurtarma ya da kanserli hücreyi yoketme şansını elde ettiklerini de farkederler.
