Shinjuku, Tokyo; Hiyu Tatsuma, Magami Lisesine transfer olur. Burada, okulun serserilerinden ve kendo kulübünden Horaiji Kyoichi ile arkadaş olur ve güreş kulübünden Daigo Yuya, okçuluktan Sakurai Komaki ve öğrenci konseyinin lideri Misato Aoki ile birlikte; Tokyo'da ortaya çıkan iblislere karşı mücadele eden bir takım kurarlar.
Tatsuma ve arkadaşları güçlerini kazandığından beri iblislere karşı Tokyo'yu korurken, kendi kaderleriyle de yüzleşmek zorundadır.
01. Arrival of the Demon Time
02. Encountering the Grudge in Spring Under the Cherry Tree
03. Inhuman Power
04. Congregation
05. Dream Hell
06. Living Hell
07. Multitude of Demonic Arts
08. Hole Woman
09. In Violence and Tenderness
10. Bosatsu's Eye
11. Falling Petals and the Diverging Fates
12. Kodunu Revival
13. Valley of the Dark Arts
14. The Falling Star
