Takeshi Uesugi, normal bir lise öğrencisi olmadığının farkındadır. Bu güçleri annesini doğduğundan beri korkutmuştur. Annesi, sürekli onun insan olmadığını ve babasından olmadığını söyleyerek kendi psikolojisini bozmuş, sonunda Takeshi’ye zarar vermemesi için hastaneye yatırılmıştır. Bir gece, hastaneden kaçtığı söylenen annesi; elindeki bıçakla Takeshi’yi öldürmeye çalışır. Ölümün eşiğindeyken, karşısına Nekomata adında gizemli bir adam ve Yukiko adında bir kar-kızı çıkarak Takeshi’ye “Baku” olduğunu söyler: İnsanların kabuslarını yiyen bir yaratık. Ve bu ikili tam on altı yıldır Baku’yu aramaktadırlar…
