Yaz tatilinde büyükannesini ziyarete giden Michishio Nagasumi, denize girdiğinde boğulma tehlikesi geçirir. Onu boğulmaktan kurtaran ise genç bir denizkızı olan Seto San’dır.
Ancak, San’ın ailesi mafyadır ve çok katı kuralları vardır. Eğer bir denizkızının kimliği, bir insan tarafından keşfedilirse; o insan ölmek zorundadır. Bu duruma tek istisna o insanın da ailenin bir üyesi olmasıdır. Böylece Nagasumi, San ile evlenmek zorunda kalır.
Ancak, kızının bir insanla evlenmesinden pek de hoşnut olmayan San’ın babası ve ailenin bazı üyeleri ilişkilerini sonlandırmakta kararlıdır. Üstelik bir de Nagasumi’nin, San’ın bir denizkızı olduğunu diğerlerinden saklaması gerekmektedir.
