Sıradan bir öğrenci olan Dorothy’nin hayatı, günün birinde kendini bir cadının malikanesinde bulmasıyla ilginç bir yön alır. Şansına, Mistress Lilly denen bu cadı tam da bir çırak arayışındadır ve Dorothy’i alır. Ancak aceleyle rast gele bir büyü yapan Dorothy’nin sihri, cadının yeğenine denk gelir ve genci bir kurt adama dönüştürür. Gencin üzerinden bu laneti kaldırması için Dorothy’nin pek de yeteneği olmayan büyü konusunda artık oldukça şey öğrenmesi gerekecektir.
