Lina ve Gourry birbirlerinden ayrılırlar ve Lina uyandığında mazoku bariyerinin dışındaki garip bir dünyadadır. Büyü gücünü kullanamadığı bu yerde Aqualord'un Şövalyesi olan Lyos adlı bir gençle tanışan Lina, sonunda Gourry ve Amelia ile yeniden buluşur. Tanrı'nın gücünü aramaları gereken yeni yolculukları sırasında kendilerini tanrılar ve yaratıklar arasındaki bir savaşın ortasında bulacaklardır.
Notlar:
Hajime Kanzaka'nın mangadaki notlarına göre "televizyon serisi ve romanları paralel evrenler olarak düşünürsek, bu macera 3. Dünya sayılabilir".