Kılıca dönüşen metal kuşağı ve hiç üzerinden çıkartmadığı kırlangıç kuyruklu damatlığı ile çöllerde dolaşan Van, garip pençeli bir adamı aramaktadır. Bu arayış sırasında uğradığı bir kasabada Wendy adında bir yol arkadaşı edinir. Wendy, sırtındaki silahın sahibi, pençeli adam tarafından kaçırılan erkek kardeşini aramaktadır. Ortak arayışları içinde hırsızlar, katiller, Carmen 99 adındaki garip bir kadın ve pek çok savaştan geçeceklerdir.
01. The Tuxedo Flutters in the Wind
02. Funnystream
03. The Hero Returns
04. And then, the Rain Falls
05. Twinsguard
06. Lit the Heart with Fire
07. Revenge is Within Me
08. That Bond has its Use
09. Return to Carmen's Hometown
10. To the Ocean, Thank You
11. Cover of Goodbye
12. The Days of No Return
13. On the Way to Dreams
14. Swift Brownie
15. Neo Original
16. Shines like an Electric Spark
17. Pursue Coordinate X
18. Pray like Saudarde
19. The End of Hope
20. Wonderful Universe
21. A Wish to the Sky, Peace to the Earth
22. For Someone
23. Everyone's Song
24. End of Dreams
25. Idiots are those who use Armors
26. Van of Dawn
